最近，網(wǎng)上流傳著一種奇怪的論調(diào)，認為中國在刻意掩蓋外貿(mào)困境，還質(zhì)疑國家為何不趕緊推出增量刺激計劃，甚至有人借此指責國家不顧民生。這些言論看似憂國憂民，實則暗藏玄機。對此，我本想當場反駁，但仔細想想，還是決定寫篇文章，深入剖析一下當前的局勢。

首先，我們必須正視這輪關(guān)稅戰(zhàn)對全球貿(mào)易的沖擊。根據(jù)貨運數(shù)據(jù)公司 Vizion 公布的最新數(shù)據(jù)，四月第一周，全球集裝箱預訂量相比三月最后一周大幅下降了 49%。其中，美國進口下降幅度更是高達 64%，出口也下降了 30%。這樣的數(shù)據(jù)乍一看確實令人擔憂，但我們不能僅憑此就斷言外貿(mào)形勢已到了危急關(guān)頭。事實上，由于此前市場預期到美國將加征關(guān)稅，美國進口商提前進行了大規(guī)模備貨。而在加征關(guān)稅政策落地后，他們開始持觀望態(tài)度，這才導致了數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大落差。這種情況是貿(mào)易政策調(diào)整過程中的正常波動，并不能代表外貿(mào)的真實長期趨勢。

更何況，特朗普雖貴為總統(tǒng)，但以美國海關(guān)等政府部門的行政能力，想要有效執(zhí)行加征關(guān)稅和海關(guān)稽查，談何容易。此前特朗普宣稱 5 月 2 日重啟取消小額包裹免稅，這一計劃基本不具備可行性。美國海關(guān)人員不足 3 萬，且其海關(guān)系統(tǒng)極為落后，面對天量的小額包裹，美國海關(guān)根本無力招架，一旦實施該政策，美國海關(guān)必將陷入癱瘓。曾有讀者提出，對小額包裹直接固定征收一個關(guān)稅不就行了，看似簡單的辦法，實則在美國海關(guān)現(xiàn)有的系統(tǒng)下難以實現(xiàn)。哪怕只是執(zhí)行最簡單的固定比例報稅，美國海關(guān)系統(tǒng)也會不堪重負。由此可見，這場關(guān)稅戰(zhàn)持續(xù)不了太久，美國發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)最終必敗，這也是中國政府能夠強硬應(yīng)對的底氣所在。

退一步講，即便特朗普真的堅持將關(guān)稅政策執(zhí)行下去，對中國外貿(mào)的沖擊也遠沒有想象中那么大。需要注意的是，這里說的是整體情況，如果有人非要以身邊的個別現(xiàn)象來反駁，那就另當別論了。畢竟，此次受關(guān)稅戰(zhàn)影響最大的主要是服裝鞋帽、家具等生活消費類商品，這些行業(yè)從業(yè)人員眾多，所以大家對行業(yè)困境的感知更為強烈。當下，許多人對中國外貿(mào)前景表示悲觀，很大程度上是因為他們的分析過于籠統(tǒng)，僅僅停留在中美進出口貿(mào)易額 6000 多億美元這個宏觀層面，從而擔心一旦失去美國市場，大量出口美國的商品將無處可去。實際上，我們需要更細致地分析，從多個維度重新評估關(guān)稅戰(zhàn)對中國外貿(mào)的影響。

美國發(fā)動的關(guān)稅戰(zhàn)注定難以持久，特朗普最終必然會增加更多的豁免商品。中國對美出口的商品，大多是美國民眾生活中的剛需。此前在《定量測算：美國對中國出口商品的真實依賴度高達 50%》一文中，我們已經(jīng)詳細分析過，美國對中國出口商品的依賴程度極高。而且，關(guān)稅對中國出口商品的實際影響并沒有表面上看起來那么嚴重。雖然 145%、245% 的關(guān)稅稅率看似嚇人，但在商品最終售價中，商品本身價值所占比例有限。加征關(guān)稅帶來的成本增加，主要體現(xiàn)在運費方面。據(jù)估算，目前每公斤商品運費預計增加 7 元左右，一般不會超過 10 元每公斤，當然不同商品會有所差異，具體還需看后續(xù)政策執(zhí)行情況。然而，同樣的商品，在中國和美國的售價卻相差懸殊。許多商品從中國出口到美國，價格數(shù)字幾乎不變，只是將貨幣單位從人民幣換成了美元。就像之前提到的玻璃，中美價差可達 10 倍，而服裝鞋帽、文具、手機殼等商品的價差更為夸張。美國的一些分享視頻中，消費者紛紛表示，即便算上關(guān)稅和運費，中國商品依然具有巨大的價格優(yōu)勢，因此除非特朗普直接禁止進口中國商品，否則中國商品在美國市場的競爭力依舊不容小覷。等美國商家?guī)齑嫦拇M，即便要承受價格上漲，也不得不繼續(xù)從中國進口。

此外，這次關(guān)稅戰(zhàn)對中國出口商品來說，還有一個意想不到的好處，那就是我們可以借著關(guān)稅的名義合理漲價。雖然實際增加的成本遠不及加征的 145%，但中美商家都會將漲價的責任推給特朗普和美國政府。如今在美國，加征關(guān)稅尚未正式實施，一些美國商家就已經(jīng)在小票上添加了 “關(guān)稅附加費”，這無疑是一種變相漲價。而當未來特朗普取消或下調(diào)加征關(guān)稅時，這些已經(jīng)漲上去的價格恐怕很難再降下來。

近期，有三類視頻在美國社交平臺上異常火爆，這些視頻以英文呈現(xiàn)，讓美國消費者大開眼界，其核心內(nèi)容都是打破美國的信息封鎖，展現(xiàn)真實的世界。

第一類是介紹中國代工廠的視頻。這類視頻向美國人揭示，許多他們追捧的奢侈品、國際大牌，實際上都是在中國工廠生產(chǎn)的。而且，消費者能夠以十分之一甚至更低的價格，買到與這些大牌品質(zhì)相同的商品，只是沒有品牌商標而已。這一信息對于長期處于信息封鎖下的美國人來說，猶如一顆重磅炸彈。隨著這類視頻的走紅，美國互聯(lián)網(wǎng)上開始熱議 “中國解除保密協(xié)議” 的話題，意思是由于特朗普發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)，中國不再嚴格遵守與國際大牌簽訂的保密協(xié)議，美國消費者因此可以直接從中國源頭工廠購買到與奢侈品大牌同款的商品。這也正是 “敦煌網(wǎng)” 近期在美國大火的原因。

第二類是關(guān)于代購，也就是個人購物服務(wù)的介紹視頻。代購對于中國人來說早已不是新鮮事物，但在美國卻鮮為人知。最近，美國網(wǎng)絡(luò)上流行起教美國消費者如何繞過美國關(guān)稅限制，從事代購生意的內(nèi)容。視頻中不僅詳細講解了如何申請過境免簽，如何坐飛機到中國旅游并攜帶大行李箱購物，還教導他們?nèi)绾蜗蛎绹ｊP(guān)聲明所購商品為個人物品等，可謂是手把手教學。同時，這些視頻還向美國普通消費者介紹了從事代購業(yè)務(wù)的可觀收入，吸引了不少人躍躍欲試。考慮到中美商品的巨大價差，如果美國嚴格執(zhí)行加征關(guān)稅政策，那么消費者只需攜帶兩個大行李箱的貨物，不僅能夠覆蓋往返機票費用，甚至還能在中國游玩一番。目前，中國正在積極推動跨境購物消費，優(yōu)化離境退稅政策，實行 “即買即退”，這一舉措使得來中國旅游的美國游客數(shù)量增加，也帶火了國內(nèi)的淘寶等電商購物平臺。一些 “熱心人” 還向美國人介紹如何登錄中國境內(nèi)的淘寶，注冊賬號并下單購物。

第三類視頻則是幫助美國人分析到底是誰搶走了他們的就業(yè)機會。長期以來，美國人一直被灌輸是中國人作弊，偷走了美國的繁榮。而近期的一些視頻開始幫助美國人認清真相，指出真正的罪魁禍首是美國的資本巨頭。這些巨頭為了追求更多利潤，在全球范圍內(nèi)尋找廉價勞動力，將制造業(yè)從美國轉(zhuǎn)移出去，所獲巨額利潤也并未惠及美國大眾，反而導致美國人失去就業(yè)機會，生活成本不斷攀升。這些視頻呼吁美國人民團結(jié)起來，進行變革。

這些在中國看似平常的信息，在美國卻猶如禁忌一般。不要小看這些分散的個人消費行為，其增長速度極為驚人。例如，根據(jù)支付寶發(fā)布的數(shù)據(jù)，僅 4 月前半月，來華游客使用支付寶消費金額同比增長 1.5 倍，其中美國用戶同比增長更是高達 2 倍，淘寶也已經(jīng)在美國應(yīng)用市場購物類 APP 下載榜中升至第二位。一旦美國人開始使用中國的購物軟件，親身來到中國購物消費，他們將難以再忍受美國高昂的物價。即便關(guān)稅翻倍，中國商品依然具有價格優(yōu)勢，他們無非是需要多等待一些時間，讓商品通過物流通關(guān)而已。想想過去中國人去日本、歐洲旅游時瘋狂掃貨的場景，全世界的消費者本質(zhì)上都是一樣的。從去年開始，來中國旅游逐漸走紅，如今美國消費者不僅能來中國游玩，還能通過代購賺錢，這對他們的吸引力不言而喻。如果將這種行為定義為走私，那么面對全民參與的代購熱潮，美國又能如何應(yīng)對呢？

我們不能被中國出口美國貨物總值 3.7 萬億這個龐大數(shù)字所迷惑，而應(yīng)該提高分析的精細度，對這些貨物進行分類。以下是 “物流啟示錄” 整理的 2024 年中國向美國出口的主要商品分類情況，大致可分為四類：

這一類商品是美國生產(chǎn)、科研的剛需。如果停止從中國進口，將會對美國本土制造和科研造成沉重打擊。即便加征關(guān)稅，美國也不得不繼續(xù)進口。例如，機械電子類產(chǎn)品中的蓄電池、通訊 / 音響設(shè)備及零部件、數(shù)據(jù)處理設(shè)備及零部件、電機 / 變壓器 / 穩(wěn)壓電源、斷路器 / 接插件 / 電氣控制裝置、發(fā)動機及零部件、壓縮機及風扇、特種機械、閥門 / 軸承、電線電纜等，這部分商品的出口額加起來達到 6831.45 億元。此外，金屬及制品、塑料 / 橡膠及制品、化學品與化工品、精密儀器、石材 / 陶瓷 / 玻璃制品、皮革制品等也屬于此類，這幾類商品的出口額合計為 7265.86 億元。還有在重重圍堵下，中國仍然向美國出口的運輸設(shè)備類產(chǎn)品，總額為 1801.03 億元，這些產(chǎn)品大多也是美國難以替代的剛需。以無人機為例，美國早已對中國無人機加征了高額關(guān)稅，甚至一度提出禁止進口，但在 2024 年，中國仍向美國出口了 13.74 億元的無人機。同樣被美國高度警惕的汽車，出口額也達到了 174 億元。上述各類商品合計 1.59 萬億元，對于這部分商品，美國的需求剛性使得關(guān)稅的影響相對有限。畢竟，在全球范圍內(nèi)，短期內(nèi)很難找到能夠替代中國的供應(yīng)商，中國商品在價格和供應(yīng)穩(wěn)定性方面具有顯著優(yōu)勢。

這類產(chǎn)品包含大量來自美國的核心元器件和知識產(chǎn)權(quán)，利潤的大頭被美國企業(yè)拿走，中國企業(yè)主要賺取加工費。如果美國對這部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，受損最大的并非中國企業(yè)。因此，我們看到特朗普主動將這部分產(chǎn)品豁免，并且未來可能還會擴大豁免范圍。這一類主要包括機械電子類產(chǎn)品中的智能手機、筆記本電腦、平板電腦等，這三項的出口額加起來是 4807.85 億元，加上分散在其他類別的相關(guān)產(chǎn)品，大致可估算為 5000 億。

主要涵蓋個人電商、低值通關(guān)商品，以及前面提到的代購、跨境消費等領(lǐng)域。2024 年，這一塊的出口額為 1631.53 億元，預計今年有望接近翻倍。

以上三類商品的出口額合計已超過 2 萬億，占中國出口美國貨物總值的六成左右。對于這部分商品，雖然短期內(nèi)可能會受到關(guān)稅戰(zhàn)的影響，但隨著市場逐漸適應(yīng)和新消費模式的興起，出口量有望反彈，全年出口規(guī)模有望保持基本穩(wěn)定，我們不妨在年底驗證這一預測。

這一類主要包括服裝鞋帽、家具玩具運動用品、紙制品印刷品等，出口額大約為 1 萬億元。目前，有人提出將這部分商品進行外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷，但這一方案并不現(xiàn)實。因為國內(nèi)對于這類生活消費類制成品的消費總量增長緩慢。中國人的實物消費已經(jīng)達到了較高水平，不可能在短期內(nèi)突然增加一萬億的服裝鞋帽、家具家電消費。當下，我國提振消費的重點并非增加這類生活制成品的消費數(shù)量，而是提升消費質(zhì)量，例如購買更好的汽車、住房，享受更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)消費。回顧一下自家過去一年的消費情況，大家會發(fā)現(xiàn)，在這類生活制成品上的消費增長并不明顯。

這部分商品正是當前受關(guān)稅戰(zhàn)影響最大的領(lǐng)域，也是美國進口商取消訂單最為集中的品類。但即便如此，我們也不能認為這 1 萬億的出口額會全部消失。以服裝鞋帽行業(yè)為例，近年來，中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要是服裝鞋帽的加工環(huán)節(jié)，且僅僅是加工環(huán)節(jié)，并非整個紡織業(yè)。紡織業(yè)大致可分為紡紗、織造、印染、加工四個環(huán)節(jié)，更上游還涉及棉麻種植的農(nóng)業(yè)以及人造纖維提取的化工業(yè)。在化工方面，中國占據(jù)絕對優(yōu)勢；在棉麻生產(chǎn)方面，中國同樣實力強勁，越南等國家就大量進口中國的棉麻化纖原料。隨著技術(shù)的不斷進步，中國在紡紗、織造、印染這三個環(huán)節(jié)已經(jīng)實現(xiàn)了高度自動化，大大降低了生產(chǎn)成本，這些環(huán)節(jié)的生產(chǎn)設(shè)備也成為中國的主要出口商品。然而，由于布料的軟性特質(zhì)，加工環(huán)節(jié)實現(xiàn)自動化的難度較大、成本較高，且衣服的種類、尺寸繁多，目前仍主要依賴人工剪裁加工，屬于勞動力密集型環(huán)節(jié)，因此成為中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點。但這一環(huán)節(jié)的利潤也是整個紡織業(yè)中最薄的。

值得注意的是，國內(nèi)已經(jīng)有企業(yè)在柔性材料定型方面取得了突破。盡管紡織業(yè)是人類最古老的制造業(yè)之一，但在創(chuàng)新升級和效率提升方面，其發(fā)展速度不容小覷。美國有政客宣稱要從越南等國手中奪回紡織業(yè)，這完全是對制造業(yè)缺乏基本認知的表現(xiàn)。越南所擁有的僅僅是紡織業(yè)中最低端的手工加工環(huán)節(jié)，而紡織業(yè)所必需的紗線面料、輔料配件、印染品、生產(chǎn)設(shè)備和零部件等，都高度依賴中國。即便美國能夠搶走加工環(huán)節(jié)，其后續(xù)生產(chǎn)仍然離不開從中國進口相關(guān)物資。況且，美國的人工成本高昂，勞動力質(zhì)量參差不齊，根本無法有效開展服裝加工業(yè)務(wù)。而且，這一領(lǐng)域的市場規(guī)模巨大，商品貨值在最終消費中的占比很低，通常在 20% 到 30% 左右，因此即便加征關(guān)稅，對其價格影響也相對有限。只是由于這類商品短期內(nèi)不消費也不會對生活造成太大影響，所以在關(guān)稅戰(zhàn)期間，其需求受到的抑制最為明顯。

但美國人終究是要消費這些商品的。除了直接進口，美國人跨境消費的主要對象也正是這類生活消費商品。再加上轉(zhuǎn)口貿(mào)易等方式，實際上真正需要尋找新出路的商品只是其中的一小部分。要想消化這部分商品，依靠外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷顯然行不通，真正的出路在于開拓第三世界國家市場。這類商品單價較低，對于改善生活具有基礎(chǔ)性作用。當?shù)谌澜鐕胰嗣竦氖杖朐黾雍螅麄儽厝粫释┥细玫姆b鞋帽，用上更優(yōu)質(zhì)的家具家電。就如同過去中國人流行穿 “的確良”，出國搶購馬桶蓋一樣。正如之前在《美國一鯨落，全球萬物生》中所提到的，中國將原本從美國進口的農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到南美洲等其他發(fā)展中國家，這些國家通過出口農(nóng)產(chǎn)品獲得收入后，會更傾向于購買中國的商品，并且其消費需求增長速度會很快。中國可以與這些國家達成合作協(xié)議，引導他們優(yōu)先購買中國的此類商品。相應(yīng)地，中國可以增加從這些國家的進口，提供更優(yōu)惠的信貸支持，優(yōu)先在這些國家投資開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這樣的合作模式對雙方都具有極大的吸引力。

所以，即便對于受關(guān)稅戰(zhàn)影響最大的生活消費類制成品，未來的關(guān)鍵也并非執(zhí)著于開拓美國市場，而是要進行全球銷售布局的轉(zhuǎn)型調(diào)整，更加注重開拓第三世界國家市場，降低對美國市場的依賴。國家在這一過程中，應(yīng)提供短期的應(yīng)急支持，幫助相關(guān)外貿(mào)企業(yè)順利度過轉(zhuǎn)型難關(guān)。只要有六七成的企業(yè)能夠成功轉(zhuǎn)型，就足以實現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。對于剩余部分企業(yè)，從某種程度上說，可以將其視為落后過剩產(chǎn)能予以淘汰，相關(guān)就業(yè)人員則可以轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)型成功的企業(yè)，從而減少行業(yè)內(nèi)卷，優(yōu)化資源配置。

綜上所述，通過從加征關(guān)稅不可持續(xù)、新消費模式興起以及商品分類需求差異這三個維度進行分析，我們可以清晰地看到，美國關(guān)稅戰(zhàn)對中國外貿(mào)的實際影響遠沒有想象中那么嚴重。我們有足夠的信心和能力，在這場貿(mào)易博弈中保持戰(zhàn)略定力，通過積極拓展多元化市場、推動產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型等措施，實現(xiàn)中國外貿(mào)的持續(xù)健康發(fā)展。